Как настроить воронку продаж в amoCRM без программиста

Обновлено 24 сентября 2026 · Команда Kai · 7 минут чтения

Воронку в amoCRM можно настроить самостоятельно за 1–2 часа: этапы редактируются в разделе Сделки → Настроить, поля добавляются из карточки сделки через Настроить → Добавить поле, там же поле делается обязательным на нужных этапах. Программист не нужен — нужны права администратора и продуманная схема этапов. Если кликать вручную не хочется, ту же схему можно описать одним сообщением AI-ассистенту вроде Kai — он создаст воронку, поля и правила через официальный API.

Шаг 0. Нарисуйте воронку до того, как открыть amoCRM

Самая частая причина «неработающей CRM» — этапы придуманы на ходу. Выпишите путь клиента от заявки до денег и оставьте только точки, где менеджер совершает проверяемое действие. Пример для студии кухонь на заказ:

Новая заявка → Квалификация → Замер назначен → КП отправлено → Договор и предоплата → Производство → Установлено

Напротив каждого этапа запишите, что менеджер должен знать, чтобы перевести сделку дальше. Это и есть ваши поля: «Источник» — на входе, «Бюджет» — перед КП, «Причина отказа» — при закрытии.

Шаг 1. Создайте воронку и этапы в интерфейсе amoCRM

1. Откройте раздел Сделки и нажмите Настроить в правом верхнем углу — откроется режим редактирования воронки.
2. Новый этап добавляется кнопкой +. Кликните по этапу, чтобы переименовать его или сменить цвет. Порядок этапов меняется перетаскиванием.
3. Лишний этап перетащите в корзину в правом нижнем углу, предварительно перенеся из него сделки.
4. Системные этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» удалить нельзя — только переименовать, например в «Оплачено» и «Отказ».
5. Нужна вторая воронка (повторные продажи, партнёры, сервис)? Нажмите на название текущей воронки в левом верхнем углу и добавьте новую. Первичные и повторные продажи в одной воронке — плохая идея: конверсия по этапам теряет смысл.

Шаг 2. Добавьте поля в карточку сделки

1. Откройте любую сделку. У контактов и компаний свои поля — они настраиваются из их карточек так же.
2. Нажмите Настроить, затем Добавить поле. Выберите тип и название.
3. Основные типы: список, мультисписок, текст, текстовая область, число, дата, флаг (да/нет), день рождения. Для «Источника» и «Причины отказа» берите список — по тексту отчёт не построить.
4. Группы-вкладки создаются кнопкой + рядом с вкладкой «Файлы».

Минимальный набор для малого бизнеса: «Источник» (список), «Бюджет» (число), «Дата следующего касания» (дата), «Причина отказа» (список). Не дублируйте то, что в amoCRM уже есть: сумму сделки, ответственного, контакты клиента.

Шаг 3. Сделайте ключевые поля обязательными на этапах

В настройках поля укажите, на каких этапах одной или нескольких воронок оно обязательно — без заполнения сделка дальше не пойдёт. Схема из шага 0:

• «Источник» — обязателен при выходе из «Новой заявки»;
• «Бюджет» — перед этапом «КП отправлено»;
• «Причина отказа» — при переводе в «Закрыто и не реализовано».

Больше 1–2 обязательных полей на этап не делайте: менеджеры начнут ставить прочерки, и данные испортятся быстрее, чем без полей. Функция доступна начиная с тарифа «Расширенный», редактирует поля только администратор.

Шаг 4. Прогоните три тестовые сделки

Создайте три сделки — «купил», «отказался», «завис на замере» — и проведите каждую по этапам. Убедитесь, что обязательные поля останавливают перевод, в аналитике видна конверсия между этапами, а на зависшей сделке стоит задача. После проверки тестовые сделки удалите.

Путь через Kai: та же схема одним сообщением

Kai — AI-ассистент, который настраивает amoCRM и Kommo по сообщению в обычном чате. Подключение — OAuth в один клик из виджета в amoМаркете, без ключей и паролей. Дальше пишете в Telegram-бот @aiicrm_bot или в веб-чат — аккаунт и история общие. Сообщение из шага 0:

Настрой воронку для студии кухонь на заказ.
Этапы: Новая заявка → Квалификация → Замер назначен → КП отправлено → Договор и предоплата → Производство → Установлено.
Поля сделки: Источник (список: сайт, Avito, рекомендация, Instagram), Бюджет (число), Дата замера (дата), Причина отказа (список).
Источник обязателен при выходе из «Новой заявки», Бюджет — перед «КП отправлено», Причина отказа — при закрытии.
Когда сделка попадает в «Замер назначен» — ставь задачу замерщику за день до даты замера.

Что происходит дальше: Kai задаёт уточняющие вопросы (например, нужна ли отдельная воронка для повторных заказов), показывает план и после вашего «ок» создаёт воронку, поля, обязательность и автозадачу через официальный API, а затем присылает отчёт. Это диагностика, а не анкета: дыру в схеме он назовёт. Правки потом — тоже сообщением или голосовым. Честное ограничение: обязательность полей заработает только на тарифе amoCRM, где она есть, а схему процесса Kai поможет проверить, но не придумает за вас.

Типичные ошибки при настройке воронки

• Этапы-состояния вместо действий. «В работе», «Думает», «Перезвонить» — на таких этапах сделки живут месяцами. Этап отвечает на вопрос «что менеджер уже сделал».
• Слишком много этапов. Больше десяти — конверсия по этапам не читается, менеджеры двигают сделки «на глаз».
• Одна воронка на всё. Первичные, повторные и партнёрские продажи — разные процессы с разной длиной цикла.
• Поля без обязательности. Необязательный «Источник» через пару недель пуст у большинства сделок — вы так и не узнаете, какая реклама работает.
• Нет «Причины отказа». Отчёт о потерянных сделках превращается в число без выводов.
• Удалили поле «на минутку». Данные не вернутся — лучше переименуйте или спрячьте во вкладку.

А если у вас Kommo?

Логика та же, интерфейс на английском. Воронка: Pipelines → Add pipeline; этапы: … → Edit Pipeline → Add stage, переименование кликом, порядок перетаскиванием. Удалить можно только пустой этап и пустую воронку, первую воронку в списке — нельзя. «Incoming Leads» не удаляется и не переименовывается, но отключается переключателем; «Closed-Won» и «Closed-Lost» можно переименовать. Поля — из карточки лида: вкладка Setup → + Add field, там же обязательность на этапах. Настраивает только Admin, зато на любом тарифе Kommo. Kai подключается к Kommo в один клик из Kommo Marketplace.

Сравнение: вручную, интегратор или Kai

Встроенные помощники amoAI и Kommo AI agent, no-code коннекторы (Albato, ApiX-Drive, Make, Zapier, n8n) и чат-боты вроде Salebot решают смежные задачи: общение с клиентами и обмен данными. Структуру воронки они не спроектируют: шаг 0 остаётся за вами.

Частые вопросы

Что дальше

Схема этапов на бумаге? Откройте Сделки → Настроить и соберите её за вечер. Если хочется, чтобы кто-то задал правильные вопросы и сделал всё через API, опишите бизнес Kai одним сообщением.

Автор: Команда Kai · Обновлено 24 сентября 2026 · Пути в интерфейсе сверены с официальной справкой amoCRM и Kommo.