Было → стало: примеры настройки amoCRM и Kommo одним сообщением
Каждый пример — типовая картина, с которой приходят к Kai: воронка «на всё», поля в примечаниях, задачи по памяти. Ниже — сообщение, которое пишут Kai, что он делает в CRM и что получается. Цифр клиентов тут нет, только конфигурация и время.
amoCRMСтоматология
Половина заявок терялась между звонком и записью
Одна воронка «Основная» на всё: заявки с сайта, Instagram и звонки падают в «Новая», дальше «В работе» и «Закрыто». Врач и дата приёма — в примечаниях, напоминать о визите некому.
Было
Этапы воронки
Новая→В работе→Закрыто
Поля сделки
- полей нет — всё в примечаниях
Правила
- правил нет — всё по памяти
Что ломалось
- нет этапа «Дозвон» — непонятно, кому перезванивали
- дата приёма в примечании, администратор ищет глазами
- визит не подтверждают — пациенты не приходят
Стало
Этапы воронки
Заявка→Дозвон→Запись→Визит подтверждён→Приём→План лечения
Поля сделки
- Направлениесписок
- Врач
- Дата приёмаобязательное на «Запись»
- Сумма планачисло
Правила
Новая заявказадача «перезвонить» через 15 минутПереход в «Запись»задача накануне: подтвердить визит«Дозвон» без движения 2 днязадача «перезвонить ещё раз»
Что изменилось
- каждая заявка получает звонок в первые 15 минут — правило, а не память администратора
- дата приёма нельзя пропустить: без неё сделка не перейдёт в «Запись»
- за день до визита появляется задача подтвердить — меньше неявок
Сообщение KaiСделай воронку «Первичные пациенты»: Заявка → Дозвон → Запись → Визит подтверждён → Приём → План лечения. Поля сделки: Направление (список: терапия, ортопедия, имплантация, детская), Врач, Дата приёма, Сумма плана. Дата приёма обязательна на этапе «Запись». Правила: новая заявка — задача администратору перезвонить за 15 минут; сделка перешла в «Запись» — задача накануне подтвердить визит; на «Дозвон» без движения 2 дня — задача «перезвонить ещё раз».
KaiГотово. Воронка «Первичные пациенты» создана, 6 этапов. Добавил 4 поля, «Дата приёма» обязательна на «Запись». Три правила включены: перезвон за 15 минут, подтверждение визита накануне, повторный дозвон через 2 дня. Системные этапы «Успешно» и «Отказ» не трогал.
Что сделал Kai
создать воронкусоздать поле ×4сделать поле обязательнымсоздать правило ×3
Одно сообщение, около двух минут. Интегратор делает то же за 2–5 рабочих дней.
KommoАгентство недвижимости
Бюджет и район писали в названии сделки
Все лиды во «Входящих», этапов нет. Бюджет, район и тип объекта — в названии сделки «Иван, 2к, до 90к, центр». Подборку отправили и забыли, после показа никто не перезванивает.
Было
Этапы воронки
Входящие→В работе→Сделка
Поля сделки
- полей нет — всё в примечаниях
Правила
- правил нет — всё по памяти
Что ломалось
- нельзя отфильтровать по бюджету и району — всё в тексте
- после «Показ» сделки зависают без следующего шага
- причин отказа нет — непонятно, почему уходят
Стало
Этапы воронки
Заявка→Квалификация→Подборка→Показ→Бронь→Договор
Поля сделки
- Тип объектасписок
- Бюджетчисло · обязательное на «Квалификации»
- Районобязательное на «Квалификации»
- Способ покупкисписок
Правила
Новая заявказадача «перезвонить» через 15 минутПереход в «Подборку»задача на завтра: назначить показ«Показ» без движения 3 днязадача «узнать решение»
Что изменилось
- фильтр «2к до 90 000 в центре» — за секунду, по полям
- после каждого показа есть следующий шаг и срок
- отказы с причинами: видно, где теряем — цена или скорость
Сообщение KaiВ Kommo сделай воронку «Покупатели»: Заявка → Квалификация → Подборка → Показ → Бронь → Договор. Поля: Тип объекта (список: студия, 1к, 2к, 3к+, дом), Бюджет (число), Район, Способ покупки (ипотека, наличные, рассрочка). Бюджет и Район обязательны на «Квалификации». Правила: новая заявка — задача перезвонить за 15 минут; сделка на «Подборке» — задача на завтра назначить показ; после «Показа» без движения 3 дня — задача «узнать решение». Причины отказа: купил у других, дорого, передумал, не дозвонились.
KaiГотово. Воронка «Покупатели», 6 этапов. Поля: Тип объекта, Бюджет, Район, Способ покупки; Бюджет и Район обязательны на «Квалификации». Три правила включены, четыре причины отказа добавлены — теперь аналитика по отказам будет считаться.
Что сделал Kai
создать воронкусоздать поле ×4сделать поле обязательным ×2создать правило ×3причины отказа
Одно сообщение, около двух минут. Поля, этапы и правила — в Kommo через API, без виджетов.
amoCRMРемонт квартир
Воронка была, но сделки месяцами висели на «Замере»
Воронка «Продажа договора» настроена давно, но смету отправляют когда вспомнят, суммы не заполнены, причин отказа нет — отчёт по воронке пустой. Владелец не видит, где застряли деньги.
Было
Этапы воронки
Заявка→Квалификация→Замер→Смета→Договор→Аванс
Поля сделки
- Тип работ
- Площадь, м²
- Бюджет
- Сумма по сметепустое в 8 из 10 сделок
Правила
- правил нет — всё по памяти
Что ломалось
- 23 сделки без движения больше двух недель на «Замере»
- сумма по смете не заполнена — прогноз выручки невозможен
- без причин отказа нельзя понять, почему уходят
Стало
Этапы воронки
Заявка→Квалификация→Замер→Смета→Договор→Аванс
Поля сделки
- Тип работ
- Площадь, м²
- Бюджет
- Сумма по сметеобязательное на «Смете»
Правила
«Замер» без движения 5 днейзадача прорабу «отправить смету»
Что изменилось
- смета больше не зависает: через 5 дней появляется задача с ответственным
- сумма по смете обязательна — прогноз выручки считается по полям
- отказы с причинами, дашборд одним словом «дашборд» в любой момент
Сообщение KaiПроведи аудит воронки «Продажа договора». Потом исправь: сделай «Сумма по смете» обязательной на этапе «Смета», добавь причины отказа (дорого, выбрали других, отложили ремонт, не дозвонились), правило: на «Замере» без движения 5 дней — задача прорабу «отправить смету». И покажи дашборд по воронке.
KaiАудит: 23 сделки стоят на «Замере» дольше 14 дней, «Сумма по смете» пустая в 80% сделок, причин отказа нет, автоматизаций нет. Исправил: поле обязательно на «Смете», 4 причины отказа добавлены, правило на 5 дней включено. Дашборд: открытых 61, на «Замере» 23 (узкое место), выиграно за месяц 9, проиграно 4.
Что сделал Kai
аудит воронкисделать поле обязательнымпричины отказасоздать правилодашборд
Аудит, правки и сводка — одно сообщение. Kai ничего не удалял: существующие сделки и этапы остались.
KommoОнлайн-школа
Регистрации жили в таблице, о дедлайне цены напоминали по памяти
Регистрации с лендинга падают в таблицу, менеджеры разбирают вручную. Потоки путают, счёт выставили — и забыли напомнить. Отдел узнаёт об оплате из бухгалтерии через день.
Было
Этапы воронки
Лид→Оплата
Поля сделки
- полей нет — всё в примечаниях
Правила
- правил нет — всё по памяти
Что ломалось
- между «Лид» и «Оплата» ничего — непонятно, кто на каком шаге
- нет полей Продукт и Поток — списки собирают руками
- об оплате узнают поздно, поздравление и доступ задерживаются
Стало
Этапы воронки
Регистрация→Квалификация→Созвон назначен→Созвон проведён→Счёт выставлен→Оплата
Поля сделки
- Продуктсписок
- Тарифсписок
- Поток
- Рассрочкада/нет
Правила
Регистрациязадача: написать и предложить диагностику«Счёт выставлен»задача на завтра: напомнить о дедлайне цены«Оплата»тег «студент» + уведомление в Telegram
Что изменилось
- каждая регистрация получает первое касание — задача ставится сама
- напоминание о дедлайне цены ставится автоматически на следующий день
- оплата видна отделу сразу, в Telegram, без бухгалтерии
Сообщение KaiСделай в Kommo воронку «Продажа курса»: Регистрация → Квалификация → Созвон назначен → Созвон проведён → Счёт выставлен → Оплата. Поля: Продукт (список), Тариф (список: базовый, с куратором, VIP), Поток, Рассрочка (да/нет). Правила: Регистрация — задача написать и предложить диагностику; «Счёт выставлен» — задача на завтра напомнить о дедлайне цены; «Оплата» — тег «студент» и уведомление в Telegram отделу продаж.
KaiГотово. Воронка «Продажа курса», 6 этапов, 4 поля. Правила включены: задача на регистрации, напоминание о дедлайне на следующий день после счёта, тег «студент» и уведомление в Telegram при оплате. Чтобы получать уведомления, коллеги подписываются по ссылке из кабинета.
Что сделал Kai
создать воронкусоздать поле ×4создать правило ×3тег
Одно сообщение. Уведомления в Telegram — встроенная функция Kai, без Zapier и вебхуков.
Пошаговые гайды по amoCRM и Kommo →